5月10日,麓山控股集團2024年第一期公開發行公司債券成功簿記(債券簡稱:24麓山01),發行規模6.90億元,發行期限純5年,票面利率2.65%。本次債券為集團時隔4年再次面向資本市場發行5年期債券,在“融資成本最優化”方面取得了新的突破,創湖南省近10年同資質主體同期限債券發行票面利率新低。
目前,在債券市場政策收緊、監管趨嚴,市場標債產品供給量收縮背景下,集團及主承銷商緊密配合、提前謀劃,通過深度鉆研政策、精準把握市場動向,克服困難、突破受限,成功獲得2024年湖南省首單小公募公司債批文。路演過程中,發債團隊精準策劃、廣泛推薦、高效拜訪,資本市場投下“信任票”,最終該筆公司債以全場5.23倍認購倍數成功發行。
本次成功簿記發行,代表著投資者對集團經營情況的高度認可,體現了資本市場對集團發展前景的持續看好。下一步,集團將以融資提質增效為要求,進一步拓寬融資渠道、降低融資成本、優化融資結構、防范債務風險,更好保障集團市場化轉型,助力新區高質量發展。